Получить консультацию
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
 
© 2021 RIM Capital. Использование наших материалов (полностью или частично) в коммерческих целях без нашего согласия запрещено!

Сообщить о нарушении авторских прав в порядке ст.15.7. ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
Помогаем привлечь инвестиции в капитал компании
От инвестиционных фондов, стратегических инвесторов, частных лиц.

Когда мы можем быть полезны

Необходимы инвестиции на развитие бизнеса, не знаем с чего начать
Есть потенциальный инвестор, нужна оценка стоимости, бизнес-план развития, помощь в переговорах и сопровождении сделки
Есть потенциальный инвестор, нужен бизнес-план развития компании
Как мы работаем
1. Изучаем бизнес
1.1 Собираем информацию и интервьюируем команду
Мы составляем и отправляем первоначальный запрос информации. Он состоит из открытых вопросов, перечня необходимых документов и данных.

Проводим интервью ключевых членов команды – диалог по заранее подготовленному перечную вопросов через Zoom или в ходе личной встречи.

Данные по запросу вы присылаете нам в электронном виде. Данные, которых у вас нет, мы находим сами. По мере продвижения работы над проектом задаём уточняющие вопросы.
Left
Right

1.2 Анализируем рынок и конкурентов

Пока вы готовите ответы на запрос информации, мы изучаем рынок. Определяем его объем, структуру, динамику, тенденции. Изучаем конкурентов: проводим сравнительный анализ продуктов, смотрим, какие каналы продвижения они используют, анализируем их финансовые показатели, определяем их сильные и слабые стороны, долю на рынке.

Мы используем информацию из открытых и закрытых источников: Росстат, Центробанк, Министерство экономического развития, отраслевые порталы, информационные агентства, финансово-экономическая и деловая пресса, картографические сервисы, базы таможенной статистики, отчеты инвестиционных банков, маркетинговых и аналитических агентств.

Мы находим и интервьюируем участников рынка, чтобы получить независимый взгляд.
Left
Right
Анализируем прошлые периоды, чтобы сформировать объясняемые предпосылки для прогноза. Если цифры в бизнесе не структурированы и не анализируются при принятии решений, мы создаём управленческую отчётность для прошлых периодов.

Результирующими формами управленческой отчётности являются Отчёт о прибылях и убытках, Отчёт о движении денежных средств, Баланс. Каждый блок раскладывается на подробную структуру. Мы определяем её индивидуально для каждого проекта.

Когда компания запускает новое направление деятельности, она не владеет данными прошлых периодов. В этом случае предпосылки помогают сформировать результаты анализа рынка и интервьюирования экспертов.
2. Формулируем позиционирование компании
Мы изучили специфику бизнеса, рынок, цифры. На базе проведённого анализа мы создаём единую концепцию проекта по привлечению финансирования.

Концепция показывает:
1) Как компания видит рынок и свою позицию на нём.
2) За счёт чего и в каком направлении она планирует развиваться.
3) Какие действия предпринять и какие ресурсы необходимы для развития.

Концепция задаёт логику дальнейшей работы над проектом и является основной для позиционирования компании перед инвесторами.
3. Разрабатываем дорожную карту
Составляем пошаговый плана развития компании. На основании дорожной карты мы распределяем ключевые действия по времени в финансовой модели: приобретение оборудования, строительство цеха, проведение НИОКР, старт продаж нового продукта и т. д.
Left
Right
4. Строим финансовую модель и оцениваем стоимость компании
Финансовая модель - это инструмент моделирования будущих операционных и финансовых показателей. Её цель не предсказать будущее, а подготовиться к нему, проанализировав возможные сценарии развития. Мы строим модели в Excel.

Мы не перегружаем финансовые модели деталями. Для привлечения инвесторов это важно – некоторые фонды не открывают эксель-файлы моделей размером выше 1 мегабайта, так как разобраться в ней может единственный человек – её автор.

Мы адаптируем структуру модели под каждый тип бизнеса. Например, для платёжного сервиса она будет содержать следующие блоки с расчётами:

Резюме
  • Ключевые показатели компании.
  • Наглядные визуализации.
Входящие предпосылки
  • Макропараметры: инфляция, темп роста заработной платы.
  • Налоговые ставки.
  • Входящие предпосылки отдельно по каждом блоку расчётов, представленных ниже.
Чистая выручка
  • Объём транзакций по каждому клиентскому сегменту в деньгах и единицах.
  • Комиссионная выручка по каждому клиентскому сегменту.
  • Комиссионные расходы по каждому клиентскому сегменту.
  • Чистая выручка по каждому клиентскому сегменту.
Операционные расходы
  • Поддержка продукта: ФОТ и социальные отчисления по отделам, аренда, услуги связи, амортизация, прочие расходы.
  • Коммерческие расходы: ФОТ и социальные отчисления по отделам, маркетинг, агентские комиссии, аренда, услуги связи, прочие расходы.
  • Административные расходы: ФОТ и социальные отчисления по отделам, аренда, услуги связи, содержание офиса, банковское обслуживание, прочие расходы.
Инвестиции в оборудование и НМА
  • Оборудование: приобретение, первоначальная и остаточная стоимость, амортизация.
  • НМА: создание, первоначальная и остаточная стоимость, амортизация.
Прогнозные формы отчётности
  • Отчёт о прибылях и убытках, включая расчёт EBITDA, операционной и чистой рентабельности.
  • Баланс.
  • Отчёт о движении денежных средств, включая расчёт Свободного денежного потока (FCF).
  • Каждая форма включает не мнее 2-х лет ретроспективных данных.
Финансовые и операционные аналитические показатели
  • Юнит-экономика: Средняя выручка на клиента, Стоимость привлечения клиента, Коэффициент удержания и оттока клиентов, LTV.
  • Рентабельность активов и капитала: ROA, ROIC, ROE.
Оценка стоимости компании
  • Оценка через вход / выход инвестора с расчётом доходности инвестора за период.
  • Сравнительная оценка по мультипликаторам инвестиционных сделок по аналогичным компаниям за последние 2 года. 
Анализ чувствительности
  • Анализируем изменение доходности инвестора при отклонении прогноза по росту клиентов, доли комиссионных расходов, объёма инвестиций в продукт в меньшую и большую стороны.
Left
Right
5. Структурируем результаты работы
Последний подготовительный этап – объединение результатов работы в инвестиционную презентацию.

Инвестиционная презентация содержит базовые блоки:
Резюме
  • Все заголовки последующих слайдов на одном листе.
  • Получается история, которую можно прочитать и за 1 минуту понять суть.
О компании
  • Общая информация
  • Истрия компании
  • Команда
  • Достижения.
Продукты, клиенты, продвижение
  • Существующая продуктовая линейка
  • Когортный анализ клиентов
  • Каналы продвижения и их эффективность
Технология / Производство
  • Используемые технологии
  • Цепочка создания продуктов
Рынок и конкуренты
  • Объем, динамика, тренды
  • Конкурентный анализ
Стратегия развития
  • Цели компании и план по их достижению
Финансовый прогноз
  • Агрегированные прогнозные финансовые показатели из фин. модели
Необходимые ресурсы
  • Какие финансовые, человеческие и технические ресурсы необходимы, чтобы достигнуть цели.
  • Куда будут направлены привлекаемые инвестиции.
Предложение для инвестора
  • Сумма, доля, предлагаемая доходность, механизмы возврата инвестиций.
Что мы будем делать, если…
  • Какие существуют риски
  • Как компания будет действовать в случае их реализации.
.
Дополнительно к презентации мы готовим одностраничный тизер.
Left
Right
6. Поиск инвестора
Мы составляем пул потенциальных инвесторов: фондов и стратегических инвесторов. Организуем первичный контакт.

Помогаем с ответами на вопросы, согласованием условий сделки, подготовкой Term Sheet. Это документ об основных условиях сделки: цене или формуле цены, условиях, сроках, расходах сторон, конфиденциальности и т.д. Он не является юридически-обязывающим.
Left
Right
7. Due Diligence
.
После подписание Term Sheet, инвестор запускает процесс комплексной экспертизы бизнеса: технической, юридической, финансовой. Мы выступаем куратором этого процесса со стороны компании. Все предоставляемые инвестору документы проходят нашу предварительную проверку.
8. Подготовка юридических документов и заключение сделки
.
Если комплексная проверка пройдена успешно, начинается подготовка юридических документов для сделки. Для этого совместно с вами и инвестором мы выбираем юридическую компанию. Мы следим за тем, чтобы условия в документах соответствовали договорённостям, закреплённым в Term Sheet и отражали ваши интересы. 

Присутствуем в день подписания документов. Следим за тем, чтобы весь процесс проходил юридически корректно.
Реализованные кейсы
Кому мы не подойдем
Мы не работаем с проектами на уровне идеи.
Исключением являются только новые проекты действующих компаний и предпринимателей.
1
Мы не помогаем сомнительным компаниям с бизнесом, которого никто не видел.
Нам важна репутация. Мы не поможем вам с подготовкой материалов для SCAM-проекта.
2
Никакой крипты.
Не работаем с компаниями, чей бизнес связан с криптовалютой. В России расчёты через криптовалюту вне закона, поэтому мы не работаем с этим сектором.
3
У вас уже есть бизнес-план и финансовая модель.
Мы погружаемся в бизнес каждой компании, которой помогаем. Эта предварительная работа стоит денег. Если для вас её уже провели, и вы не готовы платить снова, мы не сможем помочь.
4
Пакеты услуг
Подготовка + Сопровождение сделки
Что мы делаем:
  • Анализируем текущее состояние бизнеса и ретроспективные показатели.
  • Вырабатываем позиционирование компании для целей привлечения инвестиций.
  • Разрабатываем финансовую модель, включая оценку стоимости бизнеса
  • Готовим инвестиционную презентацию и тизер.
  • Участвуем в переговорах с потенциальными инвесторами.
  • Организуем сопровождение всех видов due diligence – проверки бизнеса покупателем перед сделкой.
  • Управляем процессом подготовки юридических документов для сделки.
  • Структурируем и сопровождаем сделку до её завершения.
Что вы получаете:
  • Позиционирование компании перед инвесторами.
  • Понимание оценки стоимости бизнеса.
  • Аналитические информационные материалы для инвесторов.
  • Профессиональное сопровождение на всех этапах сделки.
Оплата в форме фиксированного вознаграждения + 2,5% плата за успех от стоимости сделки
Отправить заявку →
Подготовка + Поиск инвестора + Сопровождение сделки
Что мы делаем:
  • Анализируем текущее состояние бизнеса и ретроспективные показатели.
  • Вырабатываем позиционирование компании для целей привлечения инвестиций.
  • Разрабатываем финансовую модель, включая оценку стоимости бизнеса
  • Готовим инвестиционную презентацию и тизер.
  • Проводим первичный контакт с инвесторами.
  • Организуем и участвуем в переговорах с потенциальными инвесторами.
  • Организуем сопровождение всех видов due diligence – проверки бизнеса покупателем перед сделкой.
  • Управляем процессом подготовки юридических документов для сделки.
  • Структурируем и сопровождаем сделку до её завершения.
Что вы получаете:
  • Позиционирование компании перед инвесторами.
  • Понимание оценки стоимости бизнеса.
  • Аналитические информационные материалы для инвесторов.
  • Список потенциальных инвесторов.
  • Профессиональное сопровождение на всех этапах сделки.
Оплата в форме фиксированного вознаграждения + 5,0% плата за успех от стоимости сделки
Отправить заявку →