Мы составляем и отправляем первоначальный запрос информации. Он состоит из открытых вопросов, перечня необходимых документов и данных.
Проводим интервью ключевых членов команды – диалог по заранее подготовленному перечную вопросов через Zoom или в ходе личной встречи.
Данные по запросу вы присылаете нам в электронном виде. Данные, которых у вас нет, мы находим сами. По мере продвижения работы над проектом задаём уточняющие вопросы.
Пока вы готовите ответы на запрос информации, мы изучаем рынок. Определяем его объем, структуру, динамику, тенденции. Изучаем конкурентов: проводим сравнительный анализ продуктов, смотрим, какие каналы продвижения они используют, анализируем их финансовые показатели, определяем их сильные и слабые стороны, долю на рынке.
Мы используем информацию из открытых и закрытых источников: Росстат, Центробанк, Министерство экономического развития, отраслевые порталы, информационные агентства, финансово-экономическая и деловая пресса, картографические сервисы, базы таможенной статистики, отчеты инвестиционных банков, маркетинговых и аналитических агентств.
Мы находим и интервьюируем участников рынка, чтобы получить независимый взгляд.
Анализируем прошлые периоды, чтобы сформировать объясняемые предпосылки для прогноза. Если цифры в бизнесе не структурированы и не анализируются при принятии решений, мы создаём управленческую отчётность для прошлых периодов.
Результирующими формами управленческой отчётности являются Отчёт о прибылях и убытках, Отчёт о движении денежных средств, Баланс. Каждый блок раскладывается на подробную структуру. Мы определяем её индивидуально для каждого проекта.
Когда компания запускает новое направление деятельности, она не владеет данными прошлых периодов. В этом случае предпосылки помогают сформировать результаты анализа рынка и интервьюирования экспертов.
Мы изучили специфику бизнеса, рынок, цифры. На базе проведённого анализа мы создаём единую концепцию проекта по привлечению финансирования.
Концепция показывает: 1) Как компания видит рынок и свою позицию на нём. 2) За счёт чего и в каком направлении она планирует развиваться. 3) Какие действия предпринять и какие ресурсы необходимы для развития.
Концепция задаёт логику дальнейшей работы над проектом и является основной для позиционирования компании перед кредитором.
Составляем пошаговый плана развития компании. На основании дорожной карты мы распределяем ключевые действия по времени в финансовой модели: приобретение оборудования, строительство цеха, проведение НИОКР, старт продаж нового продукта и т. д.
Финансовая модель – это инструмент моделирования будущих операционных и финансовых показателей. Её цель не предсказать будущее, а подготовиться к нему, проанализировав возможные сценарии развития. Мы строим модели в Excel.
Для привлечения долгового финансирования важно показать за счёт чего долг будет погашен. Модель позволяет подобрать оптимальный график привлечения и погашения кредита с точки зрения долговой нагрузки бизнеса в каждый период.
Мы адаптируем структуру модели под каждый тип бизнеса. Например, для производственной компании, она будет содержать следующие блоки:
Резюме
Ключевые финансовые показатели и коэффициенты.
Показатели финансовой устойчивости и долговой нагрузки.
Наглядные визуализации.
Входящие предпосылки
Макропараметры: инфляция, темп роста заработной платы.
Налоговые ставки.
Входящие предпосылки отдельно по каждом блоку расчётов, представленных ниже.
Продажи
Средние цены продажи на каждый продукт / группу продуктов.
Структура продаж по группам продуктов / типам клиентов / регионам в деньгах и натуральных величинах.
Себестоимость
Средние закупочные цены на каждый материал / группу материалов.
Нормы расхода материалов на каждый продукт / группу продуктов.
Структура себестоимости по продуктам / группам продуктов в деньгах.
Расходы на аренду цеха.
Затраты на оплату труда и социальные отчисления.
Налог на имущество, земельный налог, транспортный налог.
Коммерческие и управленческие расходы
Затраты на оплату труда и социальные отчисления.
Маркетинг.
Расходы на аренду.
Доставка продуктов до клиентов.
Налог на имущество, земельный налог, транспортный налог.
Прочие расходы.
Капитальные расходы НМА
Инвестиций.
Первоначальная и остаточная стоимость, амортизация.
Оборотный капитал
Запасы сырья и готовой продукции.
Дебиторская и кредиторская заложенность.
НДС.
Прогнозные формы отчетности
Отчёт о прибылях и убытках, включая расчёт EBITDA, операционной и чистой рентабельности.
Баланс.
Отчёт о движении денежных средств, включая расчёт Свободного денежного потока (FCF).
Каждая форма включает не мнее 2 лет ретроспективных данных.
Инвестиционная оценка
NPV.
IRR.
Дисконтированный и простой срок окупаемости.
Индекс рентабельности.
Анализ чувствительности
Изменение срока возврата кредита при отклонении прогноза по выручке, себестоимости, объёму инвестиций в меньшую и большую стороны.
Последний подготовительный этап – объединение результатов работы в бизнес-план.
Бизнес-план содержит следующие базовые блоки:
Резюме
Суть проекта.
Информация о получателе средств и основных участниках проекта.
Потенциал рынка.
Стратегия реализации проекта.
Ключевые прогнозные финансовые показатели.
Общая стоимость проекта, общая потребность в финансировании и предполагаемые источники финансирования.
Ключевые факторы успеха и основные риски Проекта.
Описание проекта
Суть и тип проекта.
Стадия и фаза реализации.
Регион реализации.
Отрасль.
Почему целесообразно стартовать проект сейчас.
Информация об основных участниках проекта
Инициатор проекта. Если это действующая компания, то подробная информация о её бизнесе: история развития, команда, исторические финансовые показатели, позиция на рынке.
Ключевые поставщики и подрядчики.
Ключевые покупатели.
Описание проекта
Назначение продукта.
Область применения.
Целевая аудитория.
Жизненный цикл продукта.
Патенты и авторские права.
Безопасность и экологичность.
Готовность продукта к выпуску.
Анализ рынка
Объём и динамика рынка.
Анализ конкурентов.
Тенденции и перспективы развития рынка.
Организационный план
План-график реализации проекта.
План продаж и стратегии маркетинга
Прогноз продаж по продуктам и каналам продаж.
Маркетинговая стратегия.
Существующие соглашения с потенциальными клиентами.
Каких ресурсов не хватает и за счёт чего их предполагается обеспечить.
Воздействие проекта на окружающую среду
Степень воздействия.
Меры, которые будут предприниматься для снижения уровня воздействия
Финансовый план
Основные исходные данные, допущения и предпосылки, использованные для построения финансовых прогнозов.
Ключевые финансовые показатели по годам.
Анализ чувствительности ключевых факторов риска на финансовые прогнозы.
План финансирования
План финансирования по периодам.
Источники финансирования.
Ожидаемые условия по кредиту.
Анализ проектных рисков
Выявление рисков всех типов: макроэкономических, рыночных, операционных.
Оценка вероятности их возникновения и способы минимизации.
Показатели экономической эффективности
Средневзвешенная стоимость капитала.
NPV, IRR, PI, простой и дисконтированный сроки окупаемости.
Показатели финансовой устойчивости и долговой нагрузки
6. Собираем пакет документов и готовим сделку
Управляем процессом подготовки пакета документов в банк. Проверяем все материалы. Формируем и подаём заявку. Взаимодействуем с банком на всех этапах кредитной сделки. Осуществляем юридическое сопровождение кредитной сделки.
Исключением являются только новые проекты действующих компаний и предпринимателей.
1
Мы не помогаем сомнительным компаниям с бизнесом, которого никто не видел.
Нам важна репутация. Мы не поможем вам с подготовкой материалов для SCAM-проекта.
2
Никакой крипты.
Не работаем с компаниями, чей бизнес связан с криптовалютой. В России расчёты через криптовалюту вне закона, поэтому мы не работаем с этим сектором.
3
У вас уже есть бизнес-план и финансовая модель.
Мы погружаемся в бизнес каждой компании, которой помогаем. Эта предварительная работа стоит денег. Если для вас её уже провели, и вы не готовы платить снова, мы не сможем помочь.