Получить консультацию
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
 
© 2021 RIM Capital. Использование наших материалов (полностью или частично) в коммерческих целях без нашего согласия запрещено!

Сообщить о нарушении авторских прав в порядке ст.15.7. ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
Помогаем получить долговое финансирование
В банках и государственных институтах развития: МСП Банк, ВЭБ.РФ, Фонд развития промышленности

Когда мы можем быть полезны

Требуется долговое финансирование. Нужна комплексная поддержка – от выбора программы до заключения кредитной сделки.
Готовите заявку на кредитование. В пакет документов входят бизнес-план и финансовая модель. Необходимо разработать.
Подготовили финансовую модель и бизнес-план для банка. Нужна внешняя экспертиза материалов.
Как мы работаем
1. Изучаем бизнес
1.1 Подбираем программу кредитования
Знакомимся с компанией или проектом. Определяем наиболее подходящего кредитора и программу кредитования в соответствии со спецификой бизнеса.

Прорабатываем вопросы с механизмом обеспечения сделки: оцениваем потенциальное материальное и нематериальное обеспечение (поручительства, гарантии).
1.2 Собираем информацию и интервьюируем команду
Мы составляем и отправляем первоначальный запрос информации. Он состоит из открытых вопросов, перечня необходимых документов и данных.

Проводим интервью ключевых членов команды – диалог по заранее подготовленному перечную вопросов через Zoom или в ходе личной встречи.

Данные по запросу вы присылаете нам в электронном виде. Данные, которых у вас нет, мы находим сами. По мере продвижения работы над проектом задаём уточняющие вопросы.
Left
Right

1.3 Анализируем рынок и конкурентов

Пока вы готовите ответы на запрос информации, мы изучаем рынок. Определяем его объем, структуру, динамику, тенденции. Изучаем конкурентов: проводим сравнительный анализ продуктов, смотрим, какие каналы продвижения они используют, анализируем их финансовые показатели, определяем их сильные и слабые стороны, долю на рынке.

Мы используем информацию из открытых и закрытых источников: Росстат, Центробанк, Министерство экономического развития, отраслевые порталы, информационные агентства, финансово-экономическая и деловая пресса, картографические сервисы, базы таможенной статистики, отчеты инвестиционных банков, маркетинговых и аналитических агентств.

Мы находим и интервьюируем участников рынка, чтобы получить независимый взгляд.
Left
Right
Анализируем прошлые периоды, чтобы сформировать объясняемые предпосылки для прогноза. Если цифры в бизнесе не структурированы и не анализируются при принятии решений, мы создаём управленческую отчётность для прошлых периодов.

Результирующими формами управленческой отчётности являются Отчёт о прибылях и убытках, Отчёт о движении денежных средств, Баланс. Каждый блок раскладывается на подробную структуру. Мы определяем её индивидуально для каждого проекта.

Когда компания запускает новое направление деятельности, она не владеет данными прошлых периодов. В этом случае предпосылки помогают сформировать результаты анализа рынка и интервьюирования экспертов.
2. Формулируем позиционирование компании
Мы изучили специфику бизнеса, рынок, цифры. На базе проведённого анализа мы создаём единую концепцию проекта по привлечению финансирования.

Концепция показывает:
1) Как компания видит рынок и свою позицию на нём.
2) За счёт чего и в каком направлении она планирует развиваться.
3) Какие действия предпринять и какие ресурсы необходимы для развития.

Концепция задаёт логику дальнейшей работы над проектом и является основной для позиционирования компании перед кредитором.
3. Разрабатываем дорожную карту
Составляем пошаговый плана развития компании. На основании дорожной карты мы распределяем ключевые действия по времени в финансовой модели: приобретение оборудования, строительство цеха, проведение НИОКР, старт продаж нового продукта и т. д.
Left
Right
4. Строим финансовую модель
Финансовая модель – это инструмент моделирования будущих операционных и финансовых показателей. Её цель не предсказать будущее, а подготовиться к нему, проанализировав возможные сценарии развития. Мы строим модели в Excel.

Для привлечения долгового финансирования важно показать за счёт чего долг будет погашен. Модель позволяет подобрать оптимальный график привлечения и погашения кредита с точки зрения долговой нагрузки бизнеса в каждый период.

Мы адаптируем структуру модели под каждый тип бизнеса. Например, для производственной компании, она будет содержать следующие блоки:

Резюме
  • Ключевые финансовые показатели и коэффициенты.
  • Показатели финансовой устойчивости и долговой нагрузки.
  • Наглядные визуализации.
Входящие предпосылки
  • Макропараметры: инфляция, темп роста заработной платы.
  • Налоговые ставки.
  • Входящие предпосылки отдельно по каждом блоку расчётов, представленных ниже.
Продажи
  • Средние цены продажи на каждый продукт / группу продуктов.
  • Структура продаж по группам продуктов / типам клиентов / регионам в деньгах и натуральных величинах.
Себестоимость
  • Средние закупочные цены на каждый материал / группу материалов.
  • Нормы расхода материалов на каждый продукт / группу продуктов.
  • Структура себестоимости по продуктам / группам продуктов в деньгах.
  • Расходы на аренду цеха.
  • Затраты на оплату труда и социальные отчисления.
  • Налог на имущество, земельный налог, транспортный налог.
Коммерческие и управленческие расходы
  • Затраты на оплату труда и социальные отчисления.
  • Маркетинг.
  • Расходы на аренду.
  • Доставка продуктов до клиентов.
  • Налог на имущество, земельный налог, транспортный налог.
  • Прочие расходы.
Капитальные расходы НМА
  • Инвестиций.
  • Первоначальная и остаточная стоимость, амортизация.
Оборотный капитал
  • Запасы сырья и готовой продукции.
  • Дебиторская и кредиторская заложенность.
  • НДС.
Прогнозные формы отчетности
  • Отчёт о прибылях и убытках, включая расчёт EBITDA, операционной и чистой рентабельности.
  • Баланс.
  • Отчёт о движении денежных средств, включая расчёт Свободного денежного потока (FCF).
  • Каждая форма включает не мнее 2 лет ретроспективных данных.
Инвестиционная оценка
  • NPV.
  • IRR.
  • Дисконтированный и простой срок окупаемости.
  • Индекс рентабельности.
Анализ чувствительности
  • Изменение срока возврата кредита при отклонении прогноза по выручке, себестоимости, объёму инвестиций в меньшую и большую стороны.
Left
Right
5. Структурируем результаты работы
Последний подготовительный этап – объединение результатов работы в бизнес-план.

Бизнес-план содержит следующие базовые блоки:
Резюме
  • Суть проекта.
  • Информация о получателе средств и основных участниках проекта.
  • Потенциал рынка.
  • Стратегия реализации проекта.
  • Ключевые прогнозные финансовые показатели.
  • Общая стоимость проекта, общая потребность в финансировании и предполагаемые источники финансирования.
  • Ключевые факторы успеха и основные риски Проекта.
Описание проекта
  • Суть и тип проекта.
  • Стадия и фаза реализации.
  • Регион реализации.
  • Отрасль.
  • Почему целесообразно стартовать проект сейчас.
Информация об основных участниках проекта
  • Инициатор проекта. Если это действующая компания, то подробная информация о её бизнесе: история развития, команда, исторические финансовые показатели, позиция на рынке.
  • Ключевые поставщики и подрядчики.
  • Ключевые покупатели.
Описание проекта
  • Назначение продукта.
  • Область применения.
  • Целевая аудитория.
  • Жизненный цикл продукта.
  • Патенты и авторские права.
  • Безопасность и экологичность.
  • Готовность продукта к выпуску.
Анализ рынка
  • Объём и динамика рынка.
  • Анализ конкурентов.
  • Тенденции и перспективы развития рынка.
Организационный план
  • План-график реализации проекта.
План продаж и стратегии маркетинга
  • Прогноз продаж по продуктам и каналам продаж.
  • Маркетинговая стратегия.
  • Существующие соглашения с потенциальными клиентами.
  • Условия поставки-оплаты.
План производства
  • Производственный план.
  • Технология и производственный цикл.
  • Схема товарно-денежных потоков.
Анализ ресурсов
  • Имеющиеся ресурсы: земля, здания, оборудование, команда, поставщики, НМА.
  • Каких ресурсов не хватает и за счёт чего их предполагается обеспечить.
Воздействие проекта на окружающую среду
  • Степень воздействия.
  • Меры, которые будут предприниматься для снижения уровня воздействия
Финансовый план
  • Основные исходные данные, допущения и предпосылки, использованные для построения финансовых прогнозов.
  • Ключевые финансовые показатели по годам.
  • Анализ чувствительности ключевых факторов риска на финансовые прогнозы.
План финансирования
  • План финансирования по периодам.
  • Источники финансирования.
  • Ожидаемые условия по кредиту.
Анализ проектных рисков
  • Выявление рисков всех типов: макроэкономических, рыночных, операционных.
  • Оценка вероятности их возникновения и способы минимизации.
Показатели экономической эффективности
  • Средневзвешенная стоимость капитала.
  • NPV, IRR, PI, простой и дисконтированный сроки окупаемости.
  • Показатели финансовой устойчивости и долговой нагрузки
6. Собираем пакет документов и готовим сделку
Управляем процессом подготовки пакета документов в банк. Проверяем все материалы. Формируем и подаём заявку. Взаимодействуем с банком на всех этапах кредитной сделки. Осуществляем юридическое сопровождение кредитной сделки.
Left
Right
Left
Right
Реализованные кейсы
Кому мы не подойдем
Мы не работаем с проектами на уровне идеи.
Исключением являются только новые проекты действующих компаний и предпринимателей.
1
Мы не помогаем сомнительным компаниям с бизнесом, которого никто не видел.
Нам важна репутация. Мы не поможем вам с подготовкой материалов для SCAM-проекта.
2
Никакой крипты.
Не работаем с компаниями, чей бизнес связан с криптовалютой. В России расчёты через криптовалюту вне закона, поэтому мы не работаем с этим сектором.
3
У вас уже есть бизнес-план и финансовая модель.
Мы погружаемся в бизнес каждой компании, которой помогаем. Эта предварительная работа стоит денег. Если для вас её уже провели, и вы не готовы платить снова, мы не сможем помочь.
4
Пакеты услуг